Gjenspeiler dine verdier dine verdier? Enigma

Ingen kjenner morgendagen, men dessverre er realiteten for mange investorer at de heller ikke kjenner gårsdagen.

Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall. Alt for mange har ikke tilgang til relevant informasjon om egen portefølje, spesielt ikke på aggregert nivå. Tiden som brukes på å utarbeide rapporter og underlag for viktige beslutninger, kunne med fordel heller handlet om fokus på forretningskritiske aktiviteter og planlegging av fremtidig gevinst.

Grieg Enigma gir deg oppdatert status på din portefølje daglig, både hva gjelder avkastning og allokering. Du kan enkelt se hvilke investeringer som bidrar mest til avkastningen i porteføljen, både absolutt og relativt. I tillegg finnes en gjennomlysningsmodul med oversikt over hvilke aksjer du eier på aggregert nivå, men også per fond. Total eksponering mot geografiske områder (regioner og enkeltland), bransjer og valuta kommer tydelig fram. All data i systemet aggregeres og brytes opp slik du selv ønsker det – med et enkelt tastetrykk.

En egen rentemodul viser deg egenskapene til renteporteføljen, som effektiv rente, rentedurasjon, kredittdurasjon samt en rentematrise som viser deg effekten av endring i rente og kredittmargin.

Analysemodulen gir deg tilgang til våre egenutviklede faktaark som inneholder all nødvendig informasjon for alle fond og porteføljer. Faktaarket er en kompakt, relevant og to-the-point kvantitativ analyse av fond og porteføljer. Her belyses avkastnings- og risikoegenskaper ved en investering gjennom en analyse av den historiske verdiutviklingen.

Transparens er et viktig stikkord og en kjepphest for oss. Hvis du ikke vet hva du har investert i er det vanskelig å påstå at du er en ansvarlig eller bærekraftig investor. Dette var en viktig motivasjonsfaktor for utvikling av en avansert bærekraftsmodul i Grieg Enigma. Den gir deg full oversikt og kontroll til enhver tid og lar deg fortløpende overvåke dine investeringer helt ned på enkeltaksjenivå. Du kan enkelt se om du er eksponert mot kontroversielle produkter eller selskaper involvert i tobakk, alkohol, våpen, gambling, pornografi eller andre bransjer du har valgt å unngå. Du kan kontinuerlig sjekke karbonavtrykket til porteføljen din eller se om du har investert i selskaper som er ekskludert av oljefondet eller i strid med retningslinjene til FN´s Global Compact. I tillegg gir modulen deg en bærekraftrating av de underliggende selskapene.

I takt med at bærekraftsrapportering forbedres i kjølvannet av taksonomien og ESG offentliggjøringsforordningen, så tilpasser og utbedrer vi rapporteringen vår. Vi har som målsetning å ligge i forkant av reguleringen slik at vi kan tilby våre investorer markedsledende bærekraftsrapportering.

En viktig ambisjon har vært å kunne gi deg et presist svar på spørsmålet «Hva er klimarisikoen i min portefølje?» Vi har jobbet hardt og målbevisst med denne problemstillingen de siste årene, blant annet med utviklingen av Klimaprofilen – en helt ny gjennomlysningsmodul for klimarisiko og FNs bærekraftsmål. Det er viktig for oss å forstå hvordan du best kan navigere i dette farvannet med tanke på både muligheter og trusler, samt sikre at våre kunder har nødvendig innsikt for å kunne ta informerte valg og fungere som en garantist mot grønnvasking.

Det er lett å tenke at en langsiktig investor ikke trenger daglig oppdatering, at dette til og med øker det kortsiktige fokuset. Vår erfaring er stikk motsatt. Kunnskap gir ro, mens usikkerhet gir grobunn for bekymring og følelse av at «nå må noe gjøres» med stor fare for feil beslutninger. #holddegoppdatert, eller hdo blant venner, er en innholdsportal for nyheter og analyser så våre kunder slipper å søke i mailboksen etter den siste markedspresentasjonen. Her blir alt av fagkommentarer, månedskommentarer, Makrobryggeriet, markedskommentarer, analyser, videokommentarer osv. samlet på ett sted.

I Grieg Investor mener vi presis informasjon ikke er nok. Den må i tillegg bli presentert på en engasjerende og pedagogisk måte for at kundene våre skal oppleve oss som et positivt bidrag i en hektisk hverdag. Derfor har vi fokus på kontinuerlig utvikling og tilpassing av Grieg Enigma og samtidig ha en løpende dialog med kundene våre om deres behov og ønsker.